کیوجی ناریتا یک عضو عالی رتبه یاکوزا است. در یک روز بارانی، او که در خیابان سرگردان است، صدای آوازی می شنود و به سمت صدا می رود. در آنجا با دانش‌آموز دبیرستانی ساتومی اوکا آشنا می‌شود و او را دعوت می‌کند تا به یک کارائوکه بروند تا آواز خواندن را به او بیاموزد. کیوجی ناریتا شدیداً می‌خواهد آواز خود را بهبود بخشد تا در مسابقات کارائوکه گروه خود در جایگاه آخر قرار نگیرد و ...

فیلم داستان "تسوکاسا" یک دختر دانش‌آموز دبیرستانی که به یک دانش‌آموز انتقالی به نام "هایاتو" علاقه دارد و حتی به او علاقه اش نیز اعتراف کرد. اما چیزی که او انتظارش را نداشت این بود که ...